国瑞置业364天美元债定价10.2%，规模2.5亿美元

国瑞置业有限公司（Guorui Properties Limited，2329 HK，标普：B，惠誉：B，简称“国瑞置业”）本周二定价一笔RegS、无评级、2.5亿美元、364天短期限（2018-03-02 ~ 2019-03-01）、高级无抵押、定息债券GuoRui 10.2 03/01/19，最终指导价 (FPG) 10.2% (The Number)，发行价10.2% / 100。 周三首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价在100.25 (+0.25pt)。 债券由国瑞置业发行，附属公司担保人提供担保。所得款项净额（约2.46亿美元）用于若干现有债务再融资，及一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 瑞士信贷、摩根士丹利（B&D）、海通国际、渣打银行、国泰君安国际担任联席全球协调人，瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、渣打银行、美银美林、中银国际、招商证券（香港）、中信建投国际、VTB Capital、农银国际、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。