上海临港集团3年期美元债FPG 4.9% (+/-2bps)，获逾31亿美元订单量（at FPG）

上海临港经济发展（集团）有限公司（Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，标普：BBB+ stable，穆迪：Baa1 stable，惠誉：A- stable，以下简称“临港集团”）今日担保发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押票据，初始价（IPG）5.30%区域，最终指导价（FPG）4.90% (+/-2bps, WPIR)。 新债的订单量已经超过31亿美元（at FPG，包含承销商订单），而预期发行规模为“最高3亿美元”。 倘最终发行，债券发行人是Lingang Wings Inc（临港集团的全资附属公司），担保人是临港集团，募集资金将用作支持集团多个项目的开发以及流动资金用途。债券预期评级BBB+ / Baa1 / A-（标普/穆迪/惠誉）。 国泰君安国际（B&D）、高盛、上银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，工银亚洲、海通国际、国泰世华银行（Cathay United Bank）担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。债券预计今日定价，9月5日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。