力高集团增发8% 2022年票据，初始价8.75%区域

力高集团（1622.HK）今日（5月7日）增发原有的可持续发展票据 Redco 8 04/13/2022，增发初始价8.75%区域，增发规模待定。 渣打银行担任增发的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问。 原有票据最初定价于2021年4月7日、4月14日交割，发行价9.75% / 98.375，是一笔Reg S、364天短期限、2.2亿美元、可持续发展债券，最终订单量超11.8亿美元，债项评级为B+ / BB- (惠誉/联合国际)。 债券包含可赎回条款：获得国家发改委外债登记后，发行人有权选择按101%的价格赎回债券。 条款概要如下： 发行人：力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”或“公司”） 附属公司担保人：力高集团的若干非中国受限附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) / BB- (联合国际) 发行类型：固定利息、高级票据，将根据公司之可持续发展融资框架发行为“可持续发展票据”，为具有环境效益之新增及现有项目及业务募集资金。 选择性赎回：于国家发展改革委落实注册后，发行人有权选择、随时按101%的价格（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 格式：Reg S only 现有票据（增发标的）：2.2亿美元、8.000%、2022年4月13日到期、高级、可持续发展票据 (ISIN: XS2331603774) 增发规模：待定 初始价：8.750%区域，另加2021年4月14日 - 增发新票据交割日的累计利息 增发新票据交割日：2021年5月14日 (T+5) 到期日：2022年4月13日 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 募集资金用途：根据力高集团之可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear / Clearstream 条款：US$200k/ US$1k；新交所上市；纽约法 独家全球协调人、独家牵头经办人、独家账簿管理人及可持续发展结构顾问：渣打银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。