明发集团建议发行最高2亿美元、2019年到期、按11%计息的债券

明发集团（国际）有限公司（Mingfa Group (International) Company Limited，846 HK，简称“明发集团”或“公司”）1月11日晚间公布，建议发行最高2亿美元、于2019年到期（2019年1月16日到期）、按11%计息（于2018年7月17日及2019年1月16日每半年结束时支付）的RegS债券。 于2018年1月11日，公司已与配售代理（联合证券有限公司）订立配售协议。倘完成配售，则发行债券的估计所得款项净额将约为198,700,500美元，用于偿还集团若干现有债务及用于集团一般企业用途。债券由明发集团直接发行。 根据债券条件，倘公司于到期日未能支付任何到期款项，则应自初始到期日起至悉数支付该逾期款项之日期按11%年利率加上按年利率10%，以每年360天之基准累计逾期款项之利息。 配售代理应尽力按相等于债券本金额100%（另加由2018年1月17日至各交割日期的应计利息）之价格配售债券。 债券包含“控制权变动回售权”，回售价为面额的101%。倘银诚有限公司（“银诚”，持有明发集团已发行股本总额约83.5%）不再为明发集团的控股股东，则发生控制权变动事件。 债券将在新交所上市。 明发集团现有一笔1亿美元债券Mingfa 13.25 02/01/18即将到期，剩余期限20天。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。