条款：富卫集团7年期次级资本证券定价7.635%，规模6亿美元，最终订单超43亿美元
发行人：富卫集团有限公司（FWD GROUP HOLDINGS LIMITED，“富卫集团”）
发行人评级：Baa2 Positive / BBB+ Stable（穆迪/惠誉）
预期发行评级：Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉）
格式：Reg S (Cat 2)
发行类型：固定利率、美元计价、有到期日、次级资本证券，根据富卫集团的5,000,000,000美元全球中期票据及资本证券计划提取
等级：简单次级（SIMPLE SUBORDINATED）（优先于富卫集团的所有存量次级债务，不包括 FWDGHD 6.375% PERP）
币种：美元
发行规模：6亿美元
期限：7年
票面利率：7.635%，半年付息一次
发行价：100
发行收益率：7.635%
定价日：2024年6月20日
交割日：2024年7月2日
到期日：2031年7月2日
到期赎回：于到期日赎回该证券（包括支付利息）需满足适用的资本充足率/偿付能力要求，或者，虽然不满足前述要求但得到监管部门的批准。
提前赎回事件：税务原因、税收减免事件、评级事件、监管事件、最低存量
募集资金用途：所得款项净额将用于发行人及/或其子公司的一般企业用途，包括但不限于6亿美元6.375%资本证券（最初于2019年9月13日发行）的再融资。
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：香港联交所
适用法律：英国法（次级条款除外，适用开曼法律）
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根士丹利 (B&D)
副经办人（Co-Managers）：澳新银行、中银香港、招商永隆银行、星展银行、瑞穗、华侨银行、渣打银行、大华银行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2850435731
【BOOK STATS】
最终订单超43亿美元（来自210个账户），投资者地域分布为：亚洲 92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 89%、银行 5%、公司投资者/私人银行 5%、主权财富基金/保险公司 1%。
注：初始价T7+380bps区域。
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