东方财富寻求发行境外债券，最高10亿美元等值

东方财富信息股份有限公司（East Money Information Co., Ltd.，股份代码：300059，简称“东方财富”或“公司”）6月25日晚上公布，董事会6月25日审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》，据此，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司在境外发行总额不超过（含）等额10.00亿美元的境外债券。 本次发行尚需提交公司股东大会审议。 同期，标普全球评级6月25日宣布，授予东方财富“BBB-”长期和“A-3”短期主体信用评级。长期评级的展望稳定。 发行方案如下： 1、发行人：东方财富现有或新设的境外全资子公司。 2、发行债券的数量规模及币种：发行总额不超过（含）等额10.00亿美元的境外债券，将根据资金需求和发行时的市场情况，在美元、欧元、日元、港元以及境外人民币等货币中确定。 3、发行方式及对象：拟选择适当时机一次或分期向合格投资者发行债券。 4、债券期限：期限不超过（含）5年；可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。 5、募集资金的用途：拟用于充实公司境外子公司资本金、补充公司及境内外子公司营运资金、偿还债务、支付境内外投资款等用途。 6、决议的有效期：股东大会审议通过之日起36个月内。 7、债券票面利率及确定方式：固定利率债券，票面利率及初始定价由公司与主承销商根据市场情况协商确定。 8、担保及其他增信方式：东方财富为发行主体本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。 9、债券上市地：香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适的境外交易所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。