【PRICED】瑞安房地产成功发行3亿美元3NC1.5债券，发行收益率为10.375%

发行人：Shui On Development (Holding) Limited 母公司担保人：瑞安房地产有限公司 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3NC1.5 票息：9.75% 发行收益率：10.375% 发行价格：98.423 初始指导价：10.625%区域 交割日：2026年1月26日 到期日：2029年1月26日 资金用途：将(i)净收益用于结算同步购买要约，以及(ii)剩余余额(如有)用于为其他现有债务再融资和一般企业用途 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 独家全球协调人和联席账簿管理人：瑞银集团(B&D) 联席账簿管理人：摩根大通 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3040578745