建德国资3年期美元债（江苏银行杭州分行SBLC）定价2.05%，规模5500万美元

建德国资上周五（1月14日）定价一笔Reg S、3年期、5500万美元、高级无抵押、“维好+SBLC”信用增强债券 JDSOAMC 2.05 01/19/2025，发行价100 / 2.05%。 债券由江苏银行杭州分行提供SBLC增信。 中银国际、中信建投国际、中信里昂证券、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席账簿管理人。 SereS的数据显示，建德国资另有3笔存量美元债券，分别是1.2亿美元 JDSOAMC 6 09/25/2022，9000万美元 JDSOAMC 4.85 12/06/2024，以及4000万美元 JDSOAMC 2.3 05/27/2024。 新债的条款概要如下： 发行人：Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited 维好提供人：建德市国有资产经营有限公司（Jiande State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“建德国资”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司杭州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Hangzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模：5500万美元 期限：3年 票面利率：2.05% S/A 30/360 发行价/发行收益率：100 / 2.05% 定价日：2022年1月14日 交割日：2022年1月19日 到期日：2025年1月19日 联席账簿管理人：中银国际、中信建投国际、中信里昂证券、兴业银行香港分行、浦银国际 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市：新交所 ISIN/Common Code：XS2428210335 / 242821033 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。