瑞安房地产5NC4美元“可持续发展挂钩债券”，初始价5.75%区域

瑞安房地产（272.HK）今日（6月24日）发行Reg S、无评级、5年期NC4、美元基准规模、高级无抵押、可持续发展挂钩债券，初始价5.75%区域。 渣打银行、UBS（B&D）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，UBS为独家结构代理人。 可持续发展挂钩债券的关键绩效指标（“KPI”）为：就瑞安房地产全资或部分持有并运营至少一年的资产而言，降低这些资产的温室气体（Scope 1 & 2）排放强度。 条款概要如下： 发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”） 发行类型：票据将在集团的可持续发展挂钩债券框架下发行为“可持续发展挂钩债券”（英文简称“SLB”） 发行人评级/发行评级：无评级 等级：高级无抵押 规模：美元基准规模 格式：Regulation S only 期限：5年期NC4 发行人赎回选择权：可在到期日之前3个月内按本金额的100%赎回（3-month par call） 发行人赎回选择权II：发行后第四年末，发行人可以按“Par + ¼ Coupon”的价格提前赎回。 初始价：5.75%区域 交割日：2021年6月29日 (T+3) 募集资金用途：偿还于短期内到期的集团现有债务、余下部分拨作资本开支。 可持续发展挂钩债券的关键绩效指标（“KPI”）：就瑞安房地产全资或部分持有并运营至少一年的资产而言，降低这些资产的温室气体（Scope 1 & 2）排放强度。排放强度的计算包括：瑞安房地产拥有或控制的建筑的直接温室气体排放（Scope 1），以及，公司从第三方购买的电力、热力带来的间接温室气体排放（Scope 2）。 可持续绩效目标（“SPT”）：截止2024年，将每平方米的Scope 1 & 2温室气体排放强度降低25%（以2019年的排放强度为基准）。 惩罚机制：如果瑞安房地产未能在2025年 [●] 月 [●] 日 ("Notification Date") 达成SPT，那么，瑞安房地产将购买相当于债券存量本金额0.25%的绿色电力证书或碳信用/抵消证书。 利息：固定利息、半年付息一次、日计数30/360 契约类型：Customary high yield covenants 细节：USD200,000 / USD1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人及联席账簿管理人 (按字母表排序)：渣打银行、UBS (B&D) 独家结构代理人：UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。