【PRICED】珠海华发集团成功发行14.2亿人民币3年期债券，发行收益率为3.05%

发行人：Huafa 2024 I Company Limited 担保人：珠海华发集团有限公司 担保人评级：惠誉：BBB 正面，联合国际：A+ 稳定 预期发行评级：BBB(惠誉) 发行规则：Reg S 规模：14.2亿人民币 期限：3年期 初始指导价：3.50%区域 发行价：100 发行收益率：3.05% 票息：3.05%、S/A、Act/365 交割日：2025年10月17日（T+5） 到期日：2028年10月17日 资金用途：为现有离岸债务进行再融资 控制权变更：101% 上市：港交所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、龙石资本、国泰君安国际、北银国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中金公司、信银资本、中信证券、中信建投国际、澳门国际银行、华金证券国际、浦银国际、浦发银行香港分行 联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、中环国际证券、中信银行国际、兴证国际、淞港国际证券、日兴证券、交银国际、中国银河国际、中泰国际、申万宏源香港、瑞穗证券 清算系统：CMU连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001201430 Common Code:319061487 CMU code:BOAKFB25040 TOE：18:58 HKT