遵义道桥增发8% 2022年美元债，初始价8%区域

遵义道桥建设（集团）有限公司（Zunyi Road and Bridge Construction (Group) Limited，“遵义道桥”或“发行人”）今日增发现有美元债券ZYRoad 8 02/01/22，增发初始价8%区域，增发募集资金用于业务发展（包括项目建设）、境内外债务再融资、营运资金。 中达证券担任此次增发的独家全球协调人，中达证券、广发证券、中泰国际、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价。 ZYRoad 8 02/01/22（增发标的）最初定价于2019年1月29日，初始规模1.2亿美元，发行价8% / 100；此后，公司于3月29日增发了2.2亿美元本金额，发行价8% / 99.98232（另加应计利息）。因此，债券的当前存量规模为3.4亿美元，本次为第二次增发。 ZYRoad 8 02/01/22是一笔Reg S、无评级、3年期（当前剩余期限2.72年）、固定利息8%、高级无抵押债券；债券由遵义道桥直接发行。 债券包含Change of Control Investor Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。