美元AT1全球最低票面利率：建银亚洲3.18%

中国建设银行（亚洲）股份有限公司（China Construction Bank (Asia) Corporation）昨日（3月19日）私募定价一笔永续NC5（首个可赎回日2025年3月26日）、票面利率3.18%（半年付息一次）、本金额5亿美元、AT1资本证券CCBA 3.18 PERP，发行价3.18% / 本金额的100% / T5 + 245bps。 中国建设银行（亚洲）独家承销此次发行。 本次发行不仅刷新了中国银行此前创造的“中资美元AT1最低票面利率纪录”（3.6%），也刷新了星展银行1月下旬创造的“美元AT1全球最低票面利率纪录”（3.3%）。 中国银行2月26日定价28.2亿美元AT1优先股BOC 3.6 PERP（发行利差T5 + 244.9），3月19日收盘在indic 89.375 / 6.15% yield；稍早前，交银香港2月25日定价了5亿美元AT1资本证券BOCOMHK 3.725 PERP（发行利差T5 + 252.5），3月19日收盘在indic 92.788 / 5.4% yield；星展银行3.3% AT1指导价也在面值以下。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。