平安不动产拟维好发行无评级美元高级债券

平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，简称“平安不动产”）及平安不动产资本有限公司（Pingan Real Estate Capital Limited，“担保人”）已委任国泰君安国际、丝路国际为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，自5月25日起，于香港安排召开一连串固定收益投资者会议。视市场情况而定，拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Fuxiang Investment Management Limited（平安不动产的间接全资附属公司），平安不动产资本有限公司提供无条件及不可撤销担保，平安不动产提供维好和流动性支持（Keepwell Deed and Liquidity Support Undertaking）。 拟发行债券无评级。 平安不动产现有一笔“双维好 + 担保”结构的无评级美元债券PingAnRE 3.625 11/30/19在二级市场流通（发行于2016年11月），债券由Fuxiang Investment Management Limited发行，平安不动产资本有限公司提供担保，中国平安保险（集团）股份有限公司（PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.）和平安不动产提供维好。 华尔街交易员的数据显示，北京时间12:00，PingAnRE 3.625 11/30/19报价在99.033 / 4.29% / T2 (USGB 2.375 04/30/20) + 172bps（中间价，剩余期限1.52年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。