天风证券2年期美元债，初始价6.90%区域

发行人：TFI Overseas Investment Limited 担保人：天风国际证券集团有限公司（TF International Securities Group Limited，“香港担保人”)、天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd.，“PRC担保人”） 香港担保人评级：BBB- (Stable) (惠誉) PRC担保人评级：BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押票据，根据发行人的10亿美元结构性票据及中期票据计划提取 格式：Regulation S (Category 1) 币种：美元 规模：基准规模 期限：2年 初始价：6.90%区域 募集资金用途：现有债务再融资 细节：最小面值/增量为 USD200,000 / USD1,000；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2024年5月31日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、浙商银行香港分行、法国巴黎银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信银行 (国际)、汇丰、招商永隆银行、东亚银行、工银国际、建银国际、交银国际、浦银国际、招银国际、民银资本、信银投资、中信证券、华泰国际、中国银河国际、中信建投国际、广发证券、申万宏源香港、东方证券 (香港)、东吴证券 (香港)、兴证国际、国元证券 (香港)、中泰国际、国金证券 (香港)、海通国际、国联证券国际、SMBC Nikko、华福国际 B&D：天风国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。