香港按揭证券（HKMC）发行3年期点心债和2年期港元债

香港按揭证券有限公司今天发行双币种（离岸人民币 + 港元）、Reg S、基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期点心债，初始价3.00％区域； 2年期港元债，初始价0.80％区域。 东方汇理银行、汇丰银行（B＆D）、渣打银行担任点心债和港元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行（香港）、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 香港按揭证券有限公司是一家根据《公司条例》于香港在1997年成立的公众股份有限公司，由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有，是《银行业 (资本) 规则》指定的本地公营单位。 【点心债条款概要】 发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 证券：离岸人民币计价、高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：离岸人民币基准规模 期限：3年 初始价：3.00％区域 所得款项用途：一般公司用途 其他条款：RMB1,000k x 10k；香港联交所上市 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰银行（B＆D）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行（香港）、瑞穗证券 清算系统：CMU with links to Euroclear / Clearstream 时间：最早今日定价 【港元债条款概要】 发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 证券：港元计价、高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：港元基准规模 期限：2年 初始价：0.80％区域 所得款项用途：一般公司用途 其他条款：HKD1,000k/HKD500K；香港联交所上市 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰银行（B＆D）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行（香港）、瑞穗证券 清算：CMU with links to Euroclear / Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。