条款：中航租赁3年期美元债定价T3+130bps，规模4.5亿美元

发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航租赁”） 担保人评级: Baa1 stable / A- stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: A-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据 格式: Regulation S (Category 2)，根据发行人的35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 规模: 4.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.050% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+130bps 发行价格: 99.916 发行收益率: 4.080% 基准美国国债: T 2 ¾ 05/15/25 基准美国国债价格 / 收益率: 99-29¼ / 2.780% 定价日: 2022年5月19日 交割日: 2022年5月24日 (T+3) 到期日: 2025年5月24日 募集资金用途: 债务置换 控制权变动回售: 101% Put 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国工商银行 (包含工银国际/中国工商银行新加坡分行/中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行 (欧洲))、中国银行、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中信银行（国际）、星展银行、海通国际、国泰君安国际、中信建投国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中信里昂证券、农银国际、申万宏源香港、SMBC Nikko B&D: 国泰君安国际 ISIN / COMMON CODE: XS2471903331 / 247190333 TOE: 18:52 香港时间 注：初始价T3+175bps区域，最终指导价T3+130bps (THE #)，峰值订单超14.5亿美元（含8.85亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。