山东钢铁集团（山钢集团）3年期美元债，初始价6.8%区域

山东钢铁集团（“担保人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、固定利息、有担保、高级无抵押债券，初始价（IPG）6.8%区域。 中泰国际、星展银行（B&D）、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、兴证国际、中薇金融、民银资本、东兴证券 (香港)、海通国际、华融国际证券、华泰国际、东方证券 (香港)、山金证券 (香港)、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行筹集资金用于：一年内到期的担保人中长期离岸债务再融资、偿还担保人离岸子公司的股东贷款。 SereS的数据显示，山东钢铁集团有2笔一年内到期的美元债券，分别是：当前存量规模为2亿美元本金额的 SDSteel 6.5 06/14/2021，以及当前存量规模为4亿美元本金额的 SDSteel 5.75 01/06/2021。 条款概要如下： 发行人：Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited 担保人：山东钢铁集团有限公司 (Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.， “山东钢铁集团”或“山钢集团”) 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始指导价：6.8%区域 交割日：2020年11月5日(T+5) 筹集资金用途：一年内到期的担保人中长期离岸债务再融资、偿还担保人离岸子公司的股东贷款 控制权变更回售：101% Put 清算机构：Euroclear/Clearstream 细节：港交所上市，最小面值/增量USD200K/1K 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、星展银行、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法国巴黎银行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、兴证国际、中薇金融（China Vered Financial）、民银资本、东兴证券 (香港)、海通国际、华融国际证券、华泰国际、东方证券 (香港)、山金证券 (香港) (SDG Securities (HK))、东亚银行 B&D: 星展银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。