花样年3年期美元债，初始价8.5%区域

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777 HK，穆迪：B2 Stable，标普：B+ Stable，“花样年”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价8.5%区域。 债券拟由花样年发行，附属公司担保人提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3 / B+（穆迪/标普）。所得款项用于若干现有债务再融资。 瑞银（B&D）、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 稍早前，于2018年2月8日，花样年定价一笔RegS、无评级、364天短期限、3亿美元、定息高级债券Fantasia 7.25 02/13/19，发行价7.25%，获11亿美元认购额（3.7倍）。瑞银（B&D）、国泰君安国际、海通国际承销。 花样年当前有两笔美元债券将于2018年6月到期，其中，Fantasia 5.5 06/12/18为2017年6月定价的364天美元债（发行价5.5%），当前规模4.87亿美元，另外一笔是：2亿美元的Fantasia 11.5 06/01/18。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。