UPDATE: 中国物流资产就2020年到期3亿美元债券开始交换要约及同意征求

* 增加了拟修订债券条款的细节。 中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589.HK，“中国物流资产”或“公司”）9月5日早间公告，就现有3亿美元票据LogisticsProp 8 08/08/2020 (ISIN: XS1655056890) 开始交换要约及同意征求。 交换要约 中国物流资产寻求以交换代价将任何及全部未偿还现有票据（LogisticsProp 8 08/08/2020）交换，交换截止时间为2019年9月17日 (伦敦时间下午4时正)，交换代价为（现有票据每1,000美元本金额而言）：(a) 新票据本金总额1,000美元，(b) 资本化利息，及 (c) 代替新票据零碎金额的现金。 新票据指：中国物流资产发行、2021年到期、美元计值、优先票据。 交换要约的目的是通过交换要约管理到期债券规模，延长公司现有债券的到期时间来为公司提供额外的金融灵活性。 同意征求 中国物流资产寻求修订现有票据的契约的若干条款，现正征求票据持有人同意，拟议修订包括：修订契约第4条下若干契诺的条款及定义。公司将支付同意费：现有票据本金额每1,000美元获得0.50美元的同意费用。同意截止时间与交换截止时间相同。票据持有人拥有只参与同意征求而不参与交换要约的选择权。 同意征求的目的是通过拟议修改现有债券中的部分条款使其与新债券的条款基本上一致。 据惠誉，拟议的条款修订主要包括： 放松对固定费用保障比率（fixed charge coverage ratio）的限制：由不低于2.5x放松至不低于2.0x 额外的carve-out for indebtedness 公司将不会从交换要约及同意征求获得任何现金所得款项。 公司已授权摩根士丹利及瑞信担任交换要约及同意征求的交易经理，授权D.F. King担任交换要约的资料及交换代理及同意征求的资料及制表代理。 交换要约及同意征求时间表 2019年9月5日：交换要约及同意征求开始； 2019年9月9日或前后：公布新票据的最低票息率； 2019年9月17日 (伦敦时间下午4时正)：交换截止时间及同意截止时间； 2019年9月18日：公布新票据的票息率（等于或高于“最低票息率”）、公布交换截止时间前接获交换的呈交金额、确定交换要约新票据的最终本金额、公布是否取得拟议修改的所需同意； 2019年9月25日或前后：结算日期（结算新票据、执行补充契约及拟议修改生效）； 2019年9月26日或前后：新票据于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。