大发地产定价1.2亿美元362天美元债，发行价13.5%

大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited，6111.HK，“大发地产”或“公司”）4月26日公告，于2019年4月18日、4月23日及4月25日，公司及附属公司担保人与若干配售代理及认购人就发行票据订立认购及配售协议，关于发行Reg S、2020年到期、本金额1.2亿美元、13.5%票息、优先票据DaFa 13.5 04/27/20，发行价为本金额的100%。 债券将由大发地产直接发行，附属公司担保人提供担保，募集资金净额用于若干现有债务再融资及其他一般公司用途。 招银国际、海通国际、山证国际证券、 西证（香港）证券经纪有限公司、克而瑞证券、建银国际担任配售代理，共11名认购人已同意认购票据。 票据将于2019年4月30日起计息，付息日在2019年10月30日和2020年4月27日（到期日）。 大发地产于2018年10月在港交所上市，主要从事物业开发、物业租赁及提供物业管理服务，业务涉足长三角城市群、粤港澳大湾区、中部城市群、成渝城市群。2018年，大发地产录得收入人民币59.46亿元，较2017年同期增长约30.1%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。