中国进出口银行5/10/30年期美元新债发行
中国进出口银行(The Export-Import Bank of China,A1 / A+ / A+)今日发行RegS、美元计价、高级无抵押债券,其中:
5年期债券初始价T5 + 100bps区域;
10年期债券初始价T10 + 120bps区域;
30年期债券初始价4.2%区域。
拟发行债券的预期评级是A1 / A+(穆迪/标普)。发行后,在新交所上市,适用英国法律。
5年和10年期新债的联席牵头经办人和联席簿记人包括:中国银行、巴克莱、交通银行、东方汇理银行、中国建设银行(欧洲)、星展银行、ING、KGI Asia、瑞穗证券、MUFG、西太平洋银行。
30年期新债的联席牵头经办人和联席簿记人包括:中国银行、巴克莱、交通银行、东方汇理银行、ING、KGI Asia、瑞穗证券、MUFG。
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