当代置业就2021年美元债发起现金收购要约，收购价为本金额100%

当代置业 (中国) 有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，1107.HK，“当代置业”或“公司”）今日宣布，就存量美元高级债券ModernLand 7.95 03/05/2021 (ISIN: XS1775946285) 开始现金收购要约，购买价为本金额的100%（另加应计利息），要约的最高接纳金额为1亿美元（可调整）。若有效提交的票据本金总额大于最高接纳金额，公司将按比例接纳购买。 现有债券（收购要约标的）最初发行于2018年3月5日，原始本金额3.5亿美元；2019年8月30日，公司透过私下协商交易完成回购并注销1500万美元本金额。因此，当前存量本金额是3.35亿美元。SereS的数据显示，债券昨日（7月15日）收盘在98.545 mid。 要约已于7月16日开始，将于伦敦时间7月27日下午4:00截止（可延长/提前终止），随后将尽快宣布要约结果；公司目前预计要约于7月30日结算（购回之票据将予注销）。 收购要约的资金来源主要是当代置业近期新发的2020年7月票据，即2.5亿美元的ModernLand 11.5 11/13/2022 (2020年7月6日定价)。 要约旨在积极管理公司的资产负债表以及优化债务结构。当代置业已委任国泰君安国际、摩根士丹利为要约的联席交易经理，并委任D.F. King为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。