更新：重庆新双圈城市建设开发有限公司2年期点心债定价7.5%，规模4.524亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司（Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
期限：2年
币种：人民币
发行规模：4.524亿人民币
票面利率：7.5%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：7.5%
定价日：2024年3月6日
交割日：2024年3月13日 (T+5)
到期日：2026年3月13日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
细节：最小面值/增量 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、富中证券有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、联合证券有限公司、信达国际、Conrad Investment Services Limited、同一证券有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司
B&D：申万宏源香港
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0000993201
Common Code：276795392
CMU Code：WLHKFB24018
LEI：836800HYDJCECNSGSF91
信托人：招商永隆信托有限公司（CMB Wing Lung (Trustee) Limited）
注：发行人法律顾问是君合（英国法）、中联律师事务所（中国法），承销商法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、上海兰迪（重庆）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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