ESR Cayman拟发新币次级永续债，3家银行获任安排

ESR CAYMAN LIMITED（1821.HK，“ESR”或“发行人”）2月23日公告，建议根据20亿美元多币种债券发行计划、面向亚洲及欧洲的机构投资者发行Reg S、新加坡元计值、可重置（resettable）、可上浮（step-up）、次级永续证券。 建议证券发行的完成视乎市况及投资者兴趣而定。担任联席账簿管理人的Credit Suisse (Singapore) Limited、DBS Bank Ltd. 及 United Overseas Bank Limited负责管理建议证券发行。 倘发行证券，集团拟将证券发行所得款项净额用于为现有借款进行再融资、就集团将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资，以及集团营运资金要求及一般公司用途。 公司将会向新交所提交证券在新交所正式名单上市及挂牌的申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。