晋江路桥364天美元债（晋江城投提供担保），初始价7%区域

发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd，“晋江路桥”） 担保人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（Fujian Jinjiang Urban Construction Investment & Development Group Co., Ltd，“晋江城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 初始价: 7% (区域) 募集资金用途: 偿还现有债务（编者注：该公司有1.58亿美元的364天短债 JJRoad 3.2 03/16/2023，以及1.42亿美元的364天短债 JJRoad 4.5 06/23/2023 存续） 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、澳门国际银行、中国银行、光银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、星展银行、鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际、华泰金融控股 (香港) 有限公司、元宇证券（Metaverse Securities） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、广发证券、国联证券国际、国泰君安国际、海通银行澳门分行、山证国际、申万宏源香港 B&D: 中泰国际 境内事务经办人: 厦门国际银行 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。