青岛西海岸新区融合控股集团3年期人民币点心债,最终指导价5.2% (the number)
发行人: 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd)
发行人评级: Ag- Stable (中诚信亚太)
预期发行评级: Ag- (中诚信亚太)
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1)
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 5.2% (the number)
交割日: 2024年11月20日
募集资金用途: 拨付项目建设
控制权变动回售: Put 101%
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream
细节: 最小面值/增量为人民币1,000,000 / 10,000;澳门金交所上市;英国法
联席全球协调人: 丝路国际资本、兴业银行香港分行、中信证券
联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、兴业银行香港分行、中信证券、华泰国际、兴证国际、海通国际、民银资本、国泰君安国际、信银投资、光银国际、中信银行 (国际)
B&D: 丝路国际资本
TIMING: 最早今日定价
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