兴业银行香港分行3年期美元绿色债券，初始价T3+95bps区域

兴业银行香港分行今日（5月11日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押、绿色债券，预期发行评级Baa2（穆迪），初始价T3+95bps区域。 该交易的全球固收投资者电话会今天（5月11日）上午10:00（香港时间）召开。 作为参考，建设银行刚刚定价的美元新债 CCB 3.125 05/17/2025 (A1/-/-) 当前 bid 在 T3+39 / G+37；同期，中国银行 BOC 3.25 04/28/2025 (A1/A/A) bid 在 T3+41 / G+41。 兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、花旗（B&D）、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行澳门分行、中国农业银行新加坡分行、中国银行 (香港)、中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行新加坡分行、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华福国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行伦敦分行、中国工商银行新加坡分行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、渣打银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行、法国巴黎银行、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问。 Sustainalytics、香港品质保证局（HKQAA）为兴业银行绿色债券框架的第二方意见提供人。 条款概要如下： 发行人: 兴业银行股份有限公司香港分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa2 Stable / BBB Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 格式: Regulation S, Registered, Category 1 发行类型: 高级无抵押、绿色债券，根据兴业银行50亿美元中期票据计划提取 币种/规模: 美元基准规模 期限/类型: 3年 固定利息 初始价: T3+95bps区域 基准美国国债: T 2 ⅝ 04/15/25 对冲美国国债: T 2 ½ 04/30/24 交割日: 2022年5月 [ ] 日 (T+5) 到期日: 2025年5月 [ ] 日 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 根据兴业银行的绿色债券框架（2020.10版），为“可再生能源”类别下的风能和太阳能发电项目、以及“低碳和低排放交通”类别下的电气化铁路和地铁项目相关的合资格绿色资产提供融资和/或再融资 绿色债券框架的第二方意见提供人: Sustainalytics、香港品质保证局（HKQAA） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、花旗、东方汇理银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行澳门分行、中国农业银行新加坡分行、中国银行 (香港)、中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行新加坡分行、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华福国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行伦敦分行、中国工商银行新加坡分行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、渣打银行、东亚银行 联席绿色结构顾问: 兴业银行香港分行、法国巴黎银行、东方汇理银行 B&D: 花旗 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。