条款：河南铁建投3年期美元绿色债券定价2.2%，规模4亿美元

发行人: 河南省铁路建设投资集团有限公司（Henan Railway Construction & Investment Group Co., Ltd.，“河南铁建投”） 发行人评级: A2 stable（穆迪） 预期发行评级: A2（穆迪） 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 发行规模: 4亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.20% 发行价格: 100.00% 票面利率: 2.20% (S/A 30/360) 定价日: 2022年1月19日 交割日: 2022年1月26日 (T+5) 到期日: 2025年1月26日 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》为合资格绿色项目融资、再融资及补充营运资金 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席绿色结构顾问: 国泰君安国际、星展银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、星展银行、兴业银行香港分行、信银投资、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、交银国际、汇丰、浦银国际、兴证国际、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、海通国际、工银国际、农银国际、渣打银行、中金公司、中泰国际、中信银行（国际） ISIN / Common Code: XS2406547765 / 240654776 TOE: 23:43 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。