西安浐灞集团3年期美元债（恒丰银行西安分行SBLC）定价4.2%，规模6000万美元

西安浐灞发展集团有限公司（简称“西安浐灞集团”）周二（4月26日）定价Reg S、无评级、3年期、6000万美元、高级无抵押、信用增强债券 XAChanba 4.2 04/29/2025，最终指导价4.2%，发行价4.2%。 这是西安浐灞集团首发美元计价债券，债券由恒丰银行西安分行提供SBLC增信。 天风国际（B&D）担任独家全球协调人，天风国际、浙商银行香港分行、海通国际、金裕富证券（Golden Rich）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际在最后阶段移出承销团（最终指导价宣布时作为联席账簿管理人之一），金裕富证券在最后阶段加入承销商。 发行人法律顾问是 Mayer Brown（英国法及香港法），承销商法律顾问是 Jun He Law Offices（英国法）、Dentons（中国法）。 公司官网的资料显示，西安浐灞集团成立于2004年，是浐灞生态区管委会直属国有企业，是从事区域开发、建设、经营的综合城市运营商，目前已形成覆盖浐灞河道治理、基础设施建设及经营、房地产和国内商业项目开发、景区运营、物业管理等领域的6家全资子公司和10家参股子公司的产业格局。 条款概要如下： 发行人: 西安浐灞发展集团有限公司（Xi’an Chanba Development Group Co., Ltd，“西安浐灞集团”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司西安分行（Evergrowing Bank Co. Ltd Xi’an Branch） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 6000万美元 期限: 3年 发行收益率: 4.2% 发行价格: 4.2% 定价日: 2022年4月26日 交割日: 2022年4月29日 (T+3) 到期日: 2025年4月29日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 香港联交所 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 独家全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 天风国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、海通国际、金裕富证券（Golden Rich） B&D: 天风国际 ISIN / Common Code: XS2436801661 / 243680166 TOE: 19:55 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。