瑞安房地产5NC3美元债，初始价5.875%区域；同时开始美元债收购及交换要约

瑞安房地产今日发行5年期NC3、基准规模美元债，初始价5.875%区域，募集资金用于为交换及收购要约提供资金。UBS担任独家全球协调人，UBS、渣打银行担任联席账簿管理人。 作为参考，SereS的数据显示，瑞安房地产2019年11月发行的4年NC2美元债ShuiOn 5.75 11/12/2023（当前剩余期限3.73年）昨日（2月19日）收盘在102.089 / 5.12%。 瑞安房地产同日宣布了针对现有2笔美元债券的收购及交换要约，相关债券包含：5亿美元的ShuiOn 5.7 02/06/2021，以及5亿美元的ShuiOn 6.25 11/28/2021。UBS担任独家交易经理。 拟发行债券条款概要如下： 发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”） 发行评级：未评级 格式：Regulation S Only 结构：高级无抵押、固定利率票据 币种/规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 初始价：5.875%区域 募集资金用途： (i) 支付根据交换及收购要约应付代价之现金部分；(ii) 支付有关交换及收购要约之任何其他开支；及 (iii) 如有余款，偿还现有债项及一般公司用途。 契约：与发行人的存量高收益优先票据的契约类似 细节：最小面值/增量US$200,000 x US$1,000，新交所上市，适用纽约法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 独家全球协调人：UBS 联席账簿管理人：UBS、渣打银行 交割日：2020年3月3日 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。