条款：湖州南浔旅投3年期美元债（浙商银行湖州分行SBLC）定价3.2%，规模2900万美元

发行人: 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（HUZHOU NANXUN TOURISM INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，“湖州南浔旅投”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司湖州分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Huzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 2900万美元 期限: 3年 发行收益率: 3.2% 票面利率: 3.2% 发行价格: 100% 定价日: 2022年3月30日 交割日: 2022年4月7日 (T+5) 到期日: 2025年4月7日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中达证券、浙商银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、中国银河国际、信银投资、中信建投国际 B&D: 中达证券 ISIN: XS2459916149 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 17:55PM HKT 注：初始价3.3%区域，最终指导价3.2%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。