晋城国投增发6.5% 2022年美元债，初始价6.4%区域

晋城市国有资本投资运营有限公司（Jincheng State-Owned Capital Investment Operation Co., Ltd，未评级，“晋城国投”或“发行人”）今日增发原有美元债券JCCapital 6.5 09/12/2022 (XS2043810386)，增发初始价6.4%区域（另加2019年9月12日 - 增发债券发行日的累计利息），预期增发规模为“美元基准规模”，增发募集资金用于一般公司用途（包括偿还债务、拨付集团项目建设相关的资本支出及其他开支）。 中达证券（B&D）、民银资本担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、海通国际、兴业银行香港分行、中信银行（国际）、光银国际、兴证国际、宝泰证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，1月17日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年9月5日、发行于2019年9月12日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2022年9月12日到期、当前剩余期限2.66年）、本金额1.9亿美元、固定利息6.5%、高级无抵押债券，发行价6.5% / 本金额的100%。 债券由晋城国投直接发行。 债券适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 晋城国投由晋城市国资委100%持有。晋城市位于山西省东南部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。