中铝集团5年期美元债，初始价T+175bps区域

发行人: Chinalco Capital Holdings Limited 担保人: 中国铝业集团有限公司（Aluminum Corporation of China，简称“Chinalco”或“中铝集团”） 担保人评级: A- stable（惠誉） 预期发行评级: A-（惠誉） 发行类型: 有担保、高级、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T+175bps区域 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month par call 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (包含中银国际 & 中国银行)、渣打银行、UBS 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国建设银行 (亚洲)、星展银行、海通国际 B&D: 中银国际 交割日: 2022年2月24日 (T+5) TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。