4月12日中资离岸债券一级市场日报:一级市场无新交易定价;江山经济开发区建设投资集团境外债招标;信达香港、博兴县财金投资集团拟发离岸债券;Melco定价8年期7.5亿美元债券
【簿记定价】
无
【前一交易日完成定价】
湖州莫干山高新集团3年期美元债(湖州莫干山国有资本控股集团提供担保)定价5.48%,规模2.1亿美元。
【宣布委任】
无
【境外债招投标】
江山经济开发区建设投资集团拟发3亿美元等值境外债券,招标全球协调人。
青岛国信集团2024年境外债券项目,信银投资、兴业银行香港分行、农银国际、中国银河国际、中信里昂证券中标全球协调人。
湖州吴兴经开建设投资发展集团2024年境外债券项目,君合中标境外承销商律师。
【其他潜在发行/新发行】
信达香港据悉最早5月发行5 ~ 8亿美元离岸债券。
博兴县财金投资集团拟发高级无抵押境外债券,募集资金用于项目建设及补充流动资金。
Melco Resorts Finance 8年期NC3美元债(Reg S/144A)定价7.625%,规模7.5亿美元(4月9日定价、4月17日交割)。
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