条款：靖江港口集团3年期美元债（江苏银行泰州分行SBLC）定价2%，规模1亿美元

发行人: 靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd，“靖江港口集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 最终指导价: 2.0% (the number) 发行收益率: 2.00% 发行价格: 100.000 票面利率: 2.00%, S/A, 30/360 定价日: 2022年1月6日 交割日: 2022年1月12日 (T+4) 到期日: 2025年1月12日 募集资金用途: 为发行人的建设项目融资、偿还其现有债务、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、招银国际、兴证国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2428707272 TOE: 4:27 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。