舟山普陀城投开发建设有限公司3年期人民币点心债,最终指导价6.8%
发行人:海纳城投国际控股有限公司(Haina Urban Investment International Holding Ltd)
担保人:舟山普陀城投开发建设有限公司(Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.8%
交割日:2024年3月27日 (T+3)
到期日:2027年3月27日
募集资金用途:项目建设、补充营运资金
上市场所:澳门金交所
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
控制权变动回售:Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:信达国际、海通国际、中国银河国际、海通银行澳门分行、天风国际、民银资本、兴证国际、富中证券有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人:东兴证券 (香港)、国联证券国际、东海国际、中信建投国际、申万宏源香港、招商永隆银行、华泰国际
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2793580239
Common Code:279358023
Timing:最早今日定价
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