条款：中原证券3年期美元债定价4%，规模1亿美元

发行人: Wending Zhongyuan Company Limited 担保人: 中原证券股份有限公司（Central China Securities Co., Ltd.，601375.SH / 01375.HK，简称“中原证券”，在香港以“中州证券”名义开展业务），连同其并表附属公司合称“集团” 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 发行规模: 1亿美元 发行收益率: 4.00% 发行价格: 100.00 票面利率: 4.00% S.A. 30/360 期限: 3年 定价日: 2022年3月16日 交割日: 2022年3月22日 (T+4) 到期日: 2025年3月22日 细节: 港交所上市；US$200k/1k；英国法 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 为集团的离岸债务再融资、补充营运资金、为发展证券业务提供资金 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中州国际、招银国际、建银国际、信银投资、招商永隆银行、中国银河国际、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴证国际、中金公司、申万宏源香港、东吴证券国际、工银国际、东海国际、长江证券（香港）、国元融资、海通国际、盛源证券、民银资本、农银国际 B&D: 招银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2420031523 TOE: 22:51PM 香港时间 注：初始价4.250%，最终指导价4.00% (#)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。