【MANDATE】河南航空港投资集团拟安排美元高级无抵押可持续债券发行，穆迪评级Baa1

发行人：河南航空港投资集团有限公司（“发行人”） 联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记人：国泰君安国际、中金公司、信银资本、工银国际、兴证国际及中信证券 联席主承销商及联席簿记人：农银国际、交银国际、建银国际、光银国际、中州国际、中信银行国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、Dragonstone Capital、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、Luso Bank Ltd.、SDICSI Securities、浦发银行香港分行、SMBC Nikko及浦银国际 投资者会议安排：拟自2025年3月17日起安排一系列固定收益投资者会议 潜在发行条款： 发行结构：Regulation S (Category 1) 美元高级无抵押可持续债券（“债券”） 发行条件：视市场情况而定 发行人评级：穆迪 Baa1 预期债券评级：穆迪 Baa1 可持续性认证：根据《Sustainable Finance Framework》发行“Sustainability Bonds” 独家可持续融资顾问：国泰君安国际