条款：澳门国际银行10.5年期NC5.5、美元Tier 2次级债券定价7.5%，规模2.8亿美元

发行人: 澳门国际银行股份有限公司 (Luso International Banking Limited) 发行类型: 二级资本债券（Tier 2 Capital Bonds） 发行人 / 发行评级: 无评级 发行类型: 构成发行人的直接、无抵押、次级责任，受偿顺序劣后于存款人和发行人一般债权人，优先于各类股本持有人及其他一级资本工具（AT1）持有人，与其他二级资本工具受偿顺序相同（包括2033年次级资本债券） 格式: Reg S only (Category 1) 期限: 10.5年期NC5.5年（前5.5年不可赎回） 票面利率: 7.5%, S/A, 30/360 发行收益率: 7.5% 发行价格: 100.00 发行规模: 2.8亿美元 初始利差: 301.1bps (vs T 4 ⅞ 10/31/28) 定价日: 2023年11月24日 交割日: 2023年11月29日 (T+3) 到期日: 2034年5月29日 重置日: 2029年5月29日 票面利率：重置日之前为固定利率7.5%，每半年支付一次。此后，按“彼时通行的5年期美国国债收益率 + 利差 (301.1bps)”进行重置。 选择性赎回：发行人有权选择在重置日按面值赎回债券（一次性全额赎回），但须事先获得澳门金融管理局（AMCM）书面同意并满足 NFRA 赎回条件 不可持续经营损失吸收：发生由 AMCM 或母行厦门国际银行（Xiamen International Bank Co., Ltd.）监管当局确定的不可持续经营触发事件时，债券将永久减计（部分或全部减计，幅度由 AMCM 确定）。 其他可赎回事件：预扣税事件、税收减免事件、监管变更事件发生后，发行人可以按面值赎回，但须事先获得 AMCM 书面同意（如适用）并满足 NFRA 赎回条件 募集资金用途：根据适用法律和监管部门批准，用于补充发行人的二级资本 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 x US$1,000 上市: 澳门金交所、港交所 适用法律: 英国法，但次级条款例外、适用澳门法律 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 澳门国际银行、星展银行、兴证国际、华金证券 (国际) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、中国银行澳门分行、交银国际、建银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银投资、东方汇理银行、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、中国工商银行 (澳门)、东方证券 (香港)、SMBC Nikko、浦银国际、天风国际、东亚银行 B&D: 星展银行 ISIN: XS2720193981 私银折让: 25 cents TOE: 20:50 HKT 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价7.80%区域，最终指导价7.5% (THE #)，LAUNCH YIELD 7.5%，LAUNCH SIZE 2.8亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超5.8亿美元 (含2.325亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2.8亿美元”。 注3：发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、MdME Lawyers（澳门法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）、MdME Lawyers（澳门法）。发行人的审计师是毕马威、德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。