工商银行伦敦分行定价3年和5年期美元浮息债，规模合计10亿美元

中国工商银行股份有限公司伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., London Branch，穆迪：A1，“发行人”）周四定价2种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、预期评级A1（穆迪）、浮动利息（floating rate）、高级无抵押债券，其中： 3年期、5亿美元债券ICBC FRN 10/25/21，初始价3mL + 100bps区域，最终指导价3mL + 75bps (the number)，发行价3mL + 75bps / 100； 5年期、5亿美元债券ICBC FRN 10/25/23，初始价3mL + 110bps区域，最终指导价3mL + 85bps (the number)，发行价3mL + 85bps / 100。 周四下午，2笔新债的订单量合计超过20亿美元（包含承销商订单）。 周五亚洲收盘，3年期新债收于+78/75，5年期新债收于+88/86。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 此次发行募集资金用于一般公司用途，债券发行后，在伦敦证交所International Securities Market上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 拟发行债券3个月付息一次（Quarterly），日计数Act/360。 花旗、德国商业银行（Commerzbank）、中国工商银行、瑞穗证券、法兴银行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，巴克莱、交通银行、法国巴黎银行、国泰世华银行（Cathay United Bank）、汇丰银行担任联席牵头经办人。债券2018年10月25日交割（T+5）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。