天津滨海建投3年期美元债，初始价5.10%区域

天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Negative，惠誉：BBB+ Negative，简称“滨海建投集团”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）5.10%区域。 倘最终发行，债券发行人是Zhaobing Investment (BVI) Limited，滨海建投集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa2 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 渣打银行（B&D）、中国银行、建银国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、中信银行（国际）、民银资本、招商永隆银行、光大新鸿基、国泰君安国际、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 SereS的数据显示，滨海建投集团现有一笔5亿美元债券BinHaiCI 4 07/23/20在二级市场流通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。