9月9日中资离岸债券一级市场日报：4笔新交易簿记；港铁公司宣布委任；财政部拟发行20亿欧元主权债券

【簿记定价】 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司3年期美元债，初始价6.50%区域，最终指导价6.50% (#)，Launch Yield 6.50%，Launch Size 1.427亿美元。 常德市城市发展集团有限公司3年期人民币点心债，初始价4.30%区域，最终指导价3.95% (the #)，预期发行规模待定。 中国民生银行香港分行3年期美元浮息债券，初始价SOFR+110bps区域，最终指导价SOFR+65bps (THE #)，订单超10亿美元 (包含9.45亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 孝感市高创投资有限公司2年期人民币点心债（湖北省融资担保集团提供担保），最终指导价7.8% (the number)，Launch Yield 7.8%，Launch Size 5.65亿人民币。 【前一交易日完成定价】 无 【宣布委任】 港铁公司拟发10年及30年期绿色点心债，投资者会议9月9日召开、最早9月10日定价。 更新：广东省政府拟在香港发行2年/3年/5年期离岸人民币地方政府债券，电话会9月9日召开、最早9月10日定价。 【境外债招投标】 内江投资控股集团有限公司2025年借新还旧境外债项目，天风国际中标承销商。 浙江省交通投资集团有限公司2024年和2025年国际评级服务直接采购项目直采公示，拟定供应商是穆迪。 福州左海控股集团有限公司2024-2025年境外债券项目（暂定50亿人民币等值），招标全球协调人。 天长市农业发展有限公司境外债券发行专项法律事务服务项目招标计划公布。 双城（重庆）信用增进股份有限公司境外债增信项目专项法律顾问服务采购项目比选公告。 泰州化工新材料产业发展集团有限公司2024年境外债券项目（最高5亿美元等值），招标主承销商。 安徽州来控股（集团）有限公司境外债券项目，招标全球协调人。 因项目重大调整，扬州安康产业投资有限公司2024年境外债项目全球协调人终止。 郑州市金水控股集团有限公司境外债券发行项目，招标境内外法律顾问。 【其他潜在发行/新发行】 财政部：将在法国巴黎发行欧元主权债券，规模不超过20亿欧元。 滨州市滨城区经济开发投资有限公司3年期点心债（甘肃省融资担保集团提供担保）定价7.4%，规模5000万人民币（8月30日定价、9月5日交割）。 绵阳新兴投资控股有限公司3年期点心债（天府信增提供担保）定价6.5%，规模4.9亿人民币（8月30日定价、9月6日交割）。 青岛海洋科技投资发展集团3年期点心债定价6.8%，规模3.25亿人民币（9月5日定价、9月11日交割）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。