温氏股份寻求发行境外美元债券，总额不超过5亿美元

广东温氏食品集团股份有限公司（GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD.，300498 SZ，以下简称“温氏股份”或“公司”）3月13日公告，董事会于2018年3月12日审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》，拟在境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的高等级债券。 概况如下： 1. 发行人：广东温氏食品集团股份有限公司。 2. 发行方式：公开发行。 3. 发行规模：不超过5亿美元（含5亿美元），以最终备案的发行额度为准。 4. 债券类型：境外美元债券。 5. 债券期限：预计不超过5年期（含5年期），可分次发行。 6. 票面利率形式：固定利率。 7. 发行对象：根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。 8. 独家评级顾问与独家全球协调人：中国国际金融香港证券有限公司。 9. 还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。 10. 上市地点：香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所。 11. 募集资金用途：全部资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。本次境外美元债券募集资金合计不超过5亿美元，主要用于补充公司及公司下属子公司的项目建设资金、偿还境内公司债券及金融机构贷款和一般公司用途。 本次发行尚需提交公司股东大会审议。 温氏股份的主要业务：肉鸡、肉猪的养殖和销售；其他养殖和销售业务为奶牛、肉鸭、蛋鸡、深海鱼、肉羊、肉鸽等；配套业务为食品加工、现代农牧装备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营。 温氏股份与农户（或家庭农场）以委托养殖方式合作，根据产业链流程管理要求进行分工。2016年，公司拥有5.86万户合作养殖农户（或家庭农场），其中养鸡户3.47万户、养猪户2.22万户。 2016年全年，温氏股份实现销售收入593.55亿人民币，同比增长23.05%；净利润122.38亿人民币，同比增长84.40%。 截至2016年底，温氏股份的实际控制人是温氏家族（温鹏程等11名自然人股东），合计持股16.74%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。