中金公司3年期6亿美元浮息债券定价3mL+120，获逾39亿美元认购额，首个交易日缩窄逾10bps

中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908 HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，以下简称“中金公司”）周三定价Reg S、3年期（2021年4月25日到期）、浮动利息、“担保 + 维好”信用结构、6亿美元、高级无抵押债券CICC FRN 04/25/21，初始价3mL (三个月美元LIBOR) + 150bps区域，FPG 3mL + 120bps，发行价3mL + 120bps / 100。 此次发行获逾39亿美元认购额（6.5倍），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：基金48%、银行37%、保险公司/主权财富基金11%、私人银行4%。 周四首个交易日，新债表现亮眼，报价在3mL + 109/108（亚洲收盘时间），较发行价缩窄11bps。 债券发行人是CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人是中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable），维好提供人是中金公司。 债券预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉）。 此次发行将作为中金公司30亿美元中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。募集资金用于：偿还若干现有债务、营运资金，及其他一般公司用途。 中金香港证券、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，中金香港证券、花旗、渣打银行、农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行（香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、高盛、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席帐簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。