建银国际（建设银行香港分行担保）5年期美元浮息债定价3mL+77，规模7亿美元，订单超25亿美元

建银国际（控股）有限公司（CCB International (Holdings) Limited）的全资附属公司State Elite Global Limited（“发行人”）周四（10月17日）定价Reg S、5年期（2024年10月24日到期）、本金额7亿美元、浮动利息、高级无抵押债券CCBIntl FRN 10/24/2024，初始价3mL + 105bps区域，最终指导价3mL + 77bps，发行价3mL + 77bps / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超30亿美元（包含21.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高7亿美元”。 债券的最终订单量超过25亿美元（包含18.85亿美元承销商订单，来自77个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行/金融机构82%、基金15%、私人银行/公司投资者/其他3%。 债券发行人是State Elite Global Limited，担保人是中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable）。 债券的预期评级是A1 / A（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途。 建银国际、中国建设银行（亚洲）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、东亚银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、汇丰（B&D）、工银亚洲、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月24日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 建银国际（控股）有限公司是中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation）的全资附属公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。