德信中国增发12.875% 2021年美元债，最终指导价13.875% (The Number)

德信中国控股有限公司（Dexin China Holdings Company Limited，2019.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，“德信中国”或“发行人”）今日增发原有美元债券Dexin 12.875 08/06/2021 (XS2035536098)，增发的最终指导价（Final Price Guidance）是13.875% (The Number)，增发募集资金用于现有债务再融资、一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、建银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，11月18日 (T+5) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年7月30日，是一笔Reg S、2年期（2021年8月6日到期，当前剩余期限1.74年）、本金额2亿美元、固定利息12.875%、高级无抵押债券，发行价14% / 98.095；债券由德信中国直接发行，附属公司担保人（德信中国的若干非中国受限附属公司）提供担保，债项评级B3 / B-（穆迪/标普）。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。