英皇国际3年期美元债（交换要约New Money）定价4.5%，规模1.068亿美元

英皇国际（163.HK）周四（8月27日）定价Reg S、3年期、本金额1.068亿美元、高级无抵押债券Emperor 4.5 09/03/2023，初始价4.80%区域，最终指导价4.50%，发行价4.50% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超2.4亿美元（含6200万美元承销商订单）。 本次发行是作为英皇国际美元债交换要约的额外新票据（或称“同步新资金”/“New Money”）。交换标的是2021年9月到期的2亿美元票据（“现有票据”）。交换要约已截止，共计143,200,000美元的现有票据有效提交并获悉数接纳，由于交换比率为1:1，英皇国际将据此发行143,200,000美元的交换要约新票据（Exchange New Notes）。 新票据最终4.5%的票面利率也显著高于此前公布的“交换要约新票据最低收益率4.00%”。 交换要约新票据与额外新票据将于9月3日交割，将立即合并及构成单一系列，本金总额将为2.5亿美元。 就额外新票据的发行而言，英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际（B&D）、汇丰、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、法国巴黎银行、中银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就额外新票据的发行而言，海通国际在最后阶段加入承销团，汇丰在最后阶段提升入联席全球协调人（初始价宣布时作为联席账簿管理人之一）。 就交换要约而言，英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际担任联席交易经办人，Morrow Sodali 担任资料及交换代理。 新票据的条款概要如下： 发行人: 英皇集团 (国际) 有限公司（Emperor International Holdings Limited，163.HK，简称“英皇国际”或“公司”或“要约人”） 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据 发行人评级/发行评级: 未评级 格式: Reg S only，额外新票据发行后立即与交换要约新票据合并及构成单一系列 交换要约新票据规模: 1.432亿美元 额外新票据规模: 1.068亿美元 合计规模: 2.5亿美元（交换要约新票据 + 额外新票据） 期限: 3年 票面利率: 4.50% S/A 30/360 额外新票据的发行价/发行收益率：本金额的100% / 4.50% 交割日: 2020年9月3日 (T+5) 到期日: 2023年9月3日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般营运资金用途 清算系统: Euroclear/Clearstream 条款: US$200k/ US$1k；港交所上市；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际（B&D）、汇丰、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、法国巴黎银行、中银国际 ISIN: XS2220372127 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。