南海控股3年期SBLC美元债，初始价T3+185区域

南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，680 HK，简称“南海控股”）本周一发行第二笔SBLC美元债券，初始价定在T3 + 185bps区域，所筹资金用于一般企业用途。 这笔RegS、3年期NC2美元债券将由Amber Treasure Ventures Limited（南海控股的境外全资子公司）发行，南海控股提供担保，中信银行深圳分行（穆迪：Baa2 / Stable，惠誉：BBB / Stable）提供备用信用证担保（standby letter of credit，SBLC），债券的预期评级是Baa2（穆迪）。 中信银行（国际）担任此次发行的独家全球协调人，中信银行（国际）、中国农业银行新加坡分行、中银国际（B&D）、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律。 南海控股在5月份发行过一笔相同信用结构（南海控股担保 + 中信银行深圳分行SBLC）、3NC1.5、5亿美元债券，发行价T3 + 155bps。 南海控股主要从事： (i) 文化与传播服务（主要于中国全国进行影院业务，以及电影发行及其他传播相关业务）； (ii) 房地产开发； (iii) 企业IT应用服务（透过其上市附属公司中国数码信息有限公司（250 HK））。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。