工商银行新加坡分行定价2笔合计18亿美元债券，订单合计超35亿美元

工商银行新加坡分行周二（9月1日）定价两种期限的Reg S、固定利息、本金额合计18亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、8亿美元债券ICBC 1 09/09/2023，初始价T3+130区域，最终指导价T3+90 (#)，发行价T3+90； 5年期、10亿美元债券ICBC 1.2 09/09/2025，初始价T5+140区域，最终指导价T5+100 (#)，发行价T5+100。 周二下午，最终指导价发布时，二笔新债的订单合计超过50亿美元 (含22.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 两笔新债的最终订单合计超过35亿美元，具体分配如下： 3年期新债 - 最终订单超18亿美元（来自约68个账户），投资者地域分布为：亚洲80%、EMEA 20%，投资者类型分布为：银行63%、资产管理公司22%、央行/公共机构14%、私人银行1%； 5年期新债 - 最终订单超17亿美元（来自约55个账户），投资者地域分布为：亚洲90%、EMEA 10%，投资者类型分布为：银行79%、资产管理公司15%、央行/公共机构5%、私人银行1%。 周三早盘，3年期新债交易在T+92/90，5年期新债在T+103/100。 就3年期新债的发行而言，中国工商银行、东方汇理银行、星展银行、SMBC Nikko、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、德国商业银行、Emirates NBD Capital、马来亚银行、MUFG、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，玉山银行、未来资产证券（新加坡）担任Co-managers。 就5年期新债的发行而言，中国工商银行、花旗、星展银行、SMBC Nikko、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、德国商业银行、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、马来亚银行、MUFG、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，玉山银行、未来资产证券（新加坡）担任Co-managers。 条款概要如下： 发行人: 中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级: A1 (stable) / A (stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押，根据工商银行的全球中期票据计划（GMTN Programme）提取 格式: Reg S 币种: 美元 期限: 3年期 固定利息 丨 5年期 固定利息 规模：8亿美元 丨 10亿美元 票面利率：1.00% S/A 30/360 丨 1.20% S/A 30/360 首个付息日：2021年3月9日 丨 2021年3月9日 发行价：99.856 丨 99.667 发行收益率：1.049% 丨 1.269% 发行利差：CT3+90bps 丨 CT5+100bps 基准美国国债价格/收益率：CT3 99-29¾ / 0.149% 丨 CT5 99-29 / 0.269% Hedge美国国债价格/收益率: CT2 99-31⅛ / 0.139% 丨 CT5 99-29 / 0.269% 交割日：2020年9月9日（T+5） 到期日：2023年9月9日 丨 2025年9月9日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法 上市: 新交所 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 3年期美元债承销商列表： 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行、东方汇理银行、星展银行、SMBC Nikko、渣打银行（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、德国商业银行、Emirates NBD Capital、马来亚银行（Maybank）、MUFG、澳大利亚国民银行（National Australia Bank）、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行 副经办人（Co-managers）: 玉山银行（E.Sun Bank）、未来资产证券（新加坡）（Mirae Asset Securities (Singapore) Pte Ltd） 5年期美元债承销商列表： 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行、花旗、星展银行、SMBC Nikko、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、德国商业银行、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、马来亚银行（Maybank）、MUFG、澳大利亚国民银行（National Australia Bank）、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行 副经办人（Co-managers）: 玉山银行（E.Sun Bank）、未来资产证券（新加坡）（Mirae Asset Securities (Singapore) Pte Ltd） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。