【NEW DEAL】美团拟发行双期限离岸人民币高级无抵押票据，初始价格指导5年期3.10%/10年期3.50%区域

发行人： 美团（3690.HK） 发行人评级： Baa1（稳定展望，穆迪）/A-（稳定展望，标普）/BBB+（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： Baa1（穆迪）/A-（标普）/BBB+（惠誉） 债券类型： 离岸人民币高级无抵押票据 发行形式： Reg S (Category 2), Registered Form 发行规模： 基准规模（离岸人民币） 期限及初始价格指导：5年期 | 3.10%区域、10年期 | 3.50%区域 选择性赎回：5年期：Make-whole call，1-month par call、10年期：Make-whole call，3-month par call 结算日： 2025年11月5日（T+5） 资金用途： 现有境外债务再融资及其他一般公司用途 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 适用法律： 纽约法 发行条款： 面额离岸人民币100万元/1万元；香港联交所上市 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、高盛（亚洲）、BofA Securities、建行亚洲、交通银行、中国银行、工商银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、华泰国际、中国银河国际、中金公司 B&D： 中银香港 定价时间： 今日定价